【市场焦点】
周五早盘,亚太股市涨跌不一。继周四尾盘跳水收跌1%后,沪指高开0.29%,一度冲高至2939.60(+1.32%),之后涨幅收窄,午盘报2930.58点,涨1.01%。板块普涨,深指地产领涨2.71%。
恒指高开高走,最高至28,809.59(+1.22%),午盘报28,772.46,涨1.09%。
美联储”三号人物“、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周四表示,美联储最明智的策略就是在经济疲软迹象刚一出现时就立即降息。美股在连续第二个交易日回落后反弹。市场基准标普500指数、道指、纳指分别涨0.36%、0.01%和0.27%。点此查看年初至今表现最好的美股ETF。
截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报6.8740,持平上一交易日,上周在岸价累计贬值2点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8742。周五人民币中间价报6.8634,上调126点。
亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报96.81。基于美东时间周四17:55,美元跌破97关口,收报96.69,跌0.5%。
隔夜美债收益率曲线大幅趋陡,威廉姆斯的鸽派讲话支撑短债上涨。美国10年期国债收益率周四收报2.04%,较上一交易日跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,大跌6BP。
截至周四收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率收窄至-0.01个百分点,仍录得连续38个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。
因美元下跌,伦敦金(XAU)周四收报1446.04美元/盎司,涨1.40%,触及六年以来高点。
周四,尽管中东局势有升级迹象,两大国际油价在上周大涨后仍连续第四个交易日回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于62.24美元,跌1.44%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.77美元,跌1.78%。
【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指高开高走
A股:午盘,上证综指报2930.58点,+1.01%;深证成指报9260.88点,+1.66%;创业板指报1542.62点,+1.19%;权重蓝筹代表上证50报2897.74点,+1.35%。
板块普涨,深指地产领涨2.71%。
●科创板将于下周一启动上市交易,分析师预计科创板首日有望取得开门红,但也不排除个股破发可能。由于科创板上市后前5个交易日不设涨跌幅,机构普遍认为初期将出现股价强波动,交易难度大幅提高。
某公募基金分析师表示,科创板在交易制度等各方面进行较大改革,与现有A股其他板块有别,因此在科创板开市初期整体持偏谨慎态度。“目前的总体策略是参与网下打新,希望打新获得的新股在科创板上市后适时获利了结,最好能在前5个交易日卖出。如没有很好的卖点,甚至遇上破发,那么,该斩仓卖出的,也要斩仓卖出。”
●央行今日公开市场进行1000亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期,净投放1000亿元。
据统计,本周央行累计开展逆回购操作4600亿元,开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元,期间有1885亿元MLF到期,故本周公开市场操作累计实现净投放4715亿元,创下近半年来最大规模单周净投放。如果算上周一央行继续对部分中小银行降准释放的约1000亿元长期资金,本周央行通过各类政策工具和手段释放的资金量将近6000亿元。
不过7月是传统税收大月,近几日资金面仍较为紧张。
●据报道,中国最大的在线财富管理平台之一陆金所计划退出网络借贷(P2P)业务。消息人士称并不清楚陆金所的P2P业务何时会被关闭,或者如何处理未完成的业务。但目前该公司已经开始申请消费金融许可,P2P业务的员工将被纳入一个专注于消费者金融的新部门。
●今日,以56.33%的净值增长率获得2019年上半年主动股票型基金收益冠军的易方达消费行业公布了二季报。截至二季度末,易方达消费行业的股票仓位为87.5%,前三大重仓股为五粮液、贵州茅台、泸州老窖。
●据报道,截至7月15日,沪深两市已经有1622家公司预告了上半年的业绩。总体来看,总共有854家公司净利润较去年同期实现了增长,其中102家公司实现了扭亏为盈。
港股:恒指高开高走,最高至28,809.59(+1.22%),午盘报28,772.46,涨1.09%。
其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)开盘涨0.48%。点此查看亚洲股市行情。
今天上午公布的数据显示,6月日本CPI同比增长0.7%,持平预期,前值同样为0.7%。
另一份最新的调查结果显示,绝大多数日本企业认为日本央行(BoJ)今年没有必要进一步放松货币政策的必要。这与此前一项调查中大部分经济学家预测的相反。
调查显示,88%的日本企业表示,今年没有进一步宽松的必要,只有12%的企业呼吁采取更多刺激措施。在此前一天的调查中,四分之三的受访经济学家认为,日本央行的下一步行动将是扩大刺激政策。
【美欧股市】美股反弹
美股:周四,道指(.DJI)收报27,222.97点,涨0.01%;标普500指数(.INX)收报2984.42点,跌0.65%;纳指(.IXIC)收报8185.21点,跌0.46%。
纽约联储主席威廉姆斯周四表示,“当零利率下限不在视野之内时,人们可以采取缓慢的行动,采取‘观望’的态度,对潜在的不利经济发展获得更多的了解。但当利率在零利率下限附近时就不会了,”他在事先准备好的讲话中表示。“当你手头只有这么多刺激措施时,在经济出现困境的第一个迹象时,迅速采取行动降低利率是值得的。”
市场立刻开始将上述评论解读为美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本月底或把基准利率下调50个基点、而非25个基点的信号。
对此,纽约联储的一名发言人表示,这是一次学术演讲,而不是关于FOMC即将举行的会议上可能采取的政策行动。
经济数据方面,7月美国费城联储制造业指数为21.8,创2018年7月以来新高,此前市场预期为5,前值为0.3。
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,7月美国密歇根大学消费者信心指数 。
📅本周将公布财报的大公司有:周四,微软(MSFT)(盘后),摩根士丹利(MS);周五,贝莱德(BLK)。
摩根士丹利(MS)在美股盘前发布的财报显示,二季度净营收102.4亿美元,同比减少3.4%,但高于市场预期的99.9亿美元。净利润22亿美元,调整后每股收益1.23美元,较去年同期的1.30美元减少5%,但高于市场预期的1.14美元。截至收盘,该公司股价涨1.51%。
微软(MSFT)在美股盘后发布的财报显示,得益于云业务营收的持续增长和企业升级Windows系统的推动,上一季度营收为337.17亿美元,同比增长12%,净利润为131.87亿美元,同比增长49%,均超出预期。微软股价在盘后交易中上涨1.3%。
奈飞(NFLX)周四继续大跌逾10%。据周三盘后公布的财报显示,上一季度,该公司的国际付费用户增长远低于预期。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块大多下跌,公用(XLU)领涨,通信(XLC)大跌。
标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)
欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.92%,英国富时100指数(02847)跌0.56%,法国CAC 40指数跌0.38%。点此查阅英股实时行情。
周四,英国议会下院投票通过一份修正案,明确反对“绕过议会、强行‘无协议脱欧’”的行为。该措施并未使无协议脱欧的可能性消失,但给了议会阻止无协议脱欧的机会。本周早前,英国下任首相热门人选约翰逊(Boris Johnson)表示拒绝排除“绕过议会、强行‘脱欧’”的可能性,引发各方担忧。
【汇率】美元指数跌破97关口
周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8634,上调126点(pips)。
亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报96.81。基于美东时间周四17:55,美元跌破97关口,收报96.69,跌0.5%。
美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周四表示,调整美元政策是未来可以考虑的事情,但“到目前为止”,美元政策没有变化。Jefferies外汇主管Brad Bechtel认为,姆努钦的评论“为取消强势美元政策创造了空间。”
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编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】美债收益率回落
投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。
截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.71%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。
隔夜美债收益率曲线大幅趋陡,威廉姆斯的鸽派讲话支撑短债上涨。美国10年期国债收益率周四收报2.04%,较上一交易日跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,大跌6BP。
截至周四收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率收窄至-0.01个百分点,仍录得连续38个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。
圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,放宽货币政策相当于采取避免美国经济放缓的保险措施,但难以相信经济衰退的风险确实很高。
周四,全球四家央行宣布降息。韩国央行意外降低基准利率25bp至1.5%,同时下调经济增长和通胀预期,是自2016年来首次降息。印尼央行宣布将7天期回购利率降低25bp至5.75%,为近两年来首次下调基准利率。周四晚间时候,乌克兰央行宣布将主要利率下调至17%。南非央行将关键利率下调25个基点至6.50%,为2018年3月以来首次降息。
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【贵金属】金价大涨
美东时间周四,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1447.4美元,涨1.69%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。
SICA Wealth Management首席投资官Jeffrey Sica表示,降息预期确实在推动近期金价的上涨势头。如果这一预期落空,金价(XAU)可能回调至1300美元附近。
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【大宗商品】国际油价延续回落
周四,两大国际油价在上周大涨后仍连续第四个交易日回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于62.24美元,跌1.44%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于55.77美元,跌1.78%。
特朗普周四称,美军在霍尔木兹海峡附近击落并摧毁了一架接近美舰的伊朗无人机,因其威胁到了美舰及其船员的安全。而伊朗证实扣押了一艘在波斯湾走私燃料的外国船只。美国发言人敦促伊朗必须立即释放被扣押的船只及其船员。
截至10:00,INE中国原油期货主力合约SC0报425.1,跌1.25%。隔夜,该合约震荡下挫。
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币重返10000美元上方
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报10,596.04美元,上一交易日大涨近10%。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues/ 续田曾) |